Résumé : Noël approche. Cathy et son ami James aident à organiser une grande fête où sont conviés tous les habitants du village. Les préparatifs sont brusquement interrompus par la découverte d’une chienne de berger blessée et abandonnée. Les deux enfants décident de la soigner. Ils l’appellent Tess et lui trouvent même un nouveau maître. Mais, bientôt, on accuse Tess de s’attaquer aux moutons... Convaincus de l’innocence de leur petite protégée, les deux enfants réussissent à rassembler des indices prouvant que c’est le nouveau chien de Sam Western, Major, qui est le coupable.