Résumé : dans un monde dominé par la magie, les humains et les elfes se livrent une guerre sans mercidepuis la mort du roi des dragons et la destruction de son dernier oeuf. Mais quand Ezran et Callum , les fils du roi humain découvrent que l'oeuf est toujours intact et a été caché dans leur chateau, ils décident d'unir leurs forces a celles de la jeune elfe rayla pour le ramener aux elfes.....