Résumé : Comment élever un jeune faucon sans se faire gonder par papa ? Billy se confie au "vieux fou", qui va lui apprendre à dresser le rapace. Mais d'où vient-il, ce vieux solitaire ? On n'aime pas les gens bizarres dans le pays, depuis que les mauvais coups menacent les commerçants. A cause d'un petit faucon, Billy va comprendre son père, sa tolérance et son courage.