Résumé : Ernesto s'ennuie dans la basse-cour. Il voudrait s'envoler loin de ses frères et soeurs les poussins, mais ses ailes ne lui servent à rien. Il fait des petits bonds ridicules : on dirait un crapaud à crête et à plumes ! Soudain, un papillon au nez rouge se pose sur son bec : c'est Pipo, le clown du cirque Fanfaron qui l'invite à rejoindre sa troupe...