Résumé : Nana est en vacances chez sa Mamie Tove et son Grand-père Hugo, avec sa cousine Jessica. Lors d'une balade en forêt, Mamie Tove leur présente son ami "l'arbre qui parle". Malheureusement, l'arbre ne parle pas en la présence des deux filles. Le soir même, Grand-père Hugo leur explique pourquoi les arbres ont perdu la parole. Cela intrigue Nana, à tel point qu'à peine endormie, la sorcière vient la chercher pour l'emmener dans la forêt noire...