Contient :
La Famille des cordes,
La Famille des saxophones,
La Famille des bois,
Mademoiselle guitare,
La Famille des tambourins et des marteaux,
La Famille des cuivres,
Sa majesté le piano,
L'Arrivée des animaux,
Leçons de musique pour les éléphants,
Mesdames les oies,
Leçons de musique pour les phoques,
Leçons de musique pour les lions,
Le Chimpanzé Cloclo ; Départ de la caravane,
Le Spectacle commence,
Le Cheval Tibère, spécialiste du grelot,
Les Oies savantes,
La Girafe Mademoiselle Hortense et l'hippopotame Grospoumon,
Saxo et les éléphants piqueurs,
Les Chiennes Loulou et Lulu ; Le chimpanzé Cloclo,
Ours, lions, éléphants,