Alors que les lumières et la rationalité commencent progressivement à toucher la Croatie, la révolte couve chez les différents peuples, et l`empire austro-hongrois cherche à reprendre la main sur ses confins. La sorcière Gila se retrouve alors prise dans un jeu de pouvoir qui la dépasse : l`archiduc, soucieux de maintenir son emprise sur la cour et sur le roi faible d`esprit, veut faire avorter l`impératrice contre son gré. Il fait appel à la sorcière, elle aussi enceinte sans que personne ne le sache. Révoltée, celle-ci s`enfuit avec la malheureuse afin de sauver le bébé impérial. Mais l`impératrice, traumatisée, fait une fausse couche. Gila reprend alors sa cavale, et l`enfant qu`elle met au monde, nul n`ayant assisté à sa grossesse, sera par tous considéré comme l`héritier au trône des Habsbourg.